Жители города хотят верить, что жизнь при драконьей диктатуре закалила их и сделала сильнее, но на контрасте с Ланцелотом становится ясно, что тяжелые времена порождают лишь травмированных людей. Желание перестраховаться и не сказать лишнего практически полностью лишает их голоса. И даже страх перед тем, что прекрасная девушка Эльза (Любовь Яковлева) должна стать жертвой Дракона, не помогает ей или ее отцу (Кирилл Таскин) решиться на битву — у них нет никакой надежды на изменения или веры в то, что жизнь еще может наладиться. Хорошей метафорой того, как жители чувствуют себя в городе, становятся их костюмы. Персонажи носят черные накидки, охваченные (ненастоящим) пламенем, которое напоминает: Дракон всегда рядом. Но действительно ли Дракон так страшен, как кажется его подданным?
В постановке Федотова Дракону не чужды чрезмерно театральные жесты. Он любит резко переходить с одной интонации на другую, в один момент казаться добрым, в другой — безжалостным. В этом смысле получившийся диктатор наводит на мысли о штандартенфюрере Гансе Ланда из тарантиновских «Бесславных ублюдков». В Драконе тоже чувствуется, как хорошо он осознает собственную власть и как умело ей пользуется. Пока он уверен в собственной победе и ему не о чем переживать, он спокоен, собран и в этой затаенной жестокости действительно страшен.