Казалось, жизнь семьи наконец начнет налаживаться, но все надежды на лучшее рассыпаются, когда Кешу подставляют на новой работе и с позором выгоняют. Так, из сказки о двух братьях история превращается в библейскую притчу о том, что бывает, когда месть и жадность застилают взор. Обаятельная ухмылка и плутовская чертинка в глазах Борисова могут уговорить кого угодно на что угодно, потому идея украсть золото у бывшего начальника и помощь каждого из попавшихся ему и Тиме героев оборачиваются для всех причастных трагическими последствиями. Хоть слитки и тяжелы и след их кровавый, они вселяют Кеше призрачную надежду на то, что все его глупые поступки окупятся.
Динамика отношений двух братьев переворачивается с ног на голову, и еще зеленый и невинный Тима Макара Хлебникова оказывается тем, кто на самом деле несет на себе всю ношу поступков старшего брата, который, по всем законам логики, должен быть более ответственен. О том, что Кеша — его непосильная ноша, зрителю намекают еще в начале фильма, когда Тима со смехом бежит домой, неся старшего брата на плечах. Их болезненный симбиоз любви и принятия не разрывается почти до самого конца, и от этого становится еще грустнее.