Нельзя сказать, что этот спектакль — история жизни Нико Пиросмани. Это скорее исповедь художника, вокруг которого оживают собственные картины. И ни один герой, сошедший с полотна, не благодарит своего создателя. Скорее наоборот. Три князя ругают Нико за то, что он только рисует их рядом с едой, а насладиться пищей не дает. Бледная невеста (Армине Тадевосян) недовольна своим выражением лица. А рыбак (Павел Милехин) возмущается тем, как выглядит на полотне его улов. Нико (Всеволод Гусейнов) перед обвинителями по-детски беспомощен, но себя в себе отстаивает. И перед картинами, и перед критиками. Он отказывается подчиняться моде, поэтому одинок в своем творчестве. И даже известному художнику Петрову-Водкину (Михаил Казаков) доказывает, что у него есть свой подход к перспективе: «Я этого круглоротого в два-три мазка, пусть и близко стоит. А друга, который от меня далеко, напишу большим и красивым».