Среди труппы молодых и талантливых, Мейерхольд встречает свою Зину, она становится женой Портного, той самой второй ипостасью Бога двухэтажного сценического Петербурга. Лаура Пицхелаури в образе Зинаиды Р и жены Портного то игрива, то строга и непреклонна, ее движения и голос меняются по мере того, как изменяются отношения Зины с режиссером. В конце концов, она становится старухой, затягивающей Мейерхольда в пучину отчаяния.
Потерянный и наивный Акакий Б (Виталий Гудков) пытается обрести свою любовь, поменяв свой старый капот (Александр Челидзе) на новую прекрасную шинель. Он, как и Мейерхольд, пытается найти себя в мире хаоса и значительных людей. Здесь у каждого чиновника есть своя красивая шинель, с которой они кружатся под тусклыми фонарями в дуэте. Нецельность шинели без ее хозяина отображается как в искусно созданных Сергеем Илларионовым костюмах, так и в хореографических решениях — анималистичные движения шинелей кролика, куницы, собаки, белки, лисы, бобра и кошки призывают стать «вторым рукавом» для каждой из них.